Wal-Mart Stores готовится к выпуску самурайских бондов

29 июля 2009, 17:27

Американская компания Wal-Mart Stores Inc.,
крупнейший ритейлер мира, готовится к размещению "самурайских бондов", которое
станет первой эмиссией этих ценных бумаг американской компанией после
банкротства Lehman Brothers в сентябре прошлого года, сообщает ИНТЕРФАКС-АФИ со
ссылкой на Bloomberg.

Wal-Mart разместит бонды со сроком обращения 5 лет на 83,1 млрд. иен ($881 млн.) с купоном 1,49% и доходностью на 55 базисных пунктов выше, чем своп-курс для иены. Также будут реализованы облигации с плавающей процентной ставкой на сумму 16,9 млрд. иен со сроком обращения 5 лет и доходностью на 60 базисных пунктов выше ставки LIBOR по номинированным в иенах шестимесячным кредитам.

"Это потрясающая сделка. Рынок самурай-бондов преодолел еще одно препятствие на пути восстановления. Такая эмиссия определенно скажется на рынке положительным образом", - утверждает старший фондовый менеджер Daiwa SB Investments Ltd. Масахиро Ками.

Средства, вырученные от размещения новых ценных бумаг, будут потрачены на общекорпоративные цели, заявил представитель Wal-Mart Джон Симли.
Организаторами сделки являются BNP Paribas Securities Japan и Mitsubishi UFJ Securities Co.

Самурай-бонды - долговые бумаги иностранных компаний, номинированные в японских иенах и выпущенные в Японии в соответствии с национальным законодательством. Подобные ценные бумаги обеспечивают эмитенту доступ к японскому инвестиционному капиталу. Выручка от размещения таких бондов может быть использована для развития на японском рынке либо конвертирована в нацвалюту страны эмитента и направлена на финансирование текущих операций компании. Также возможно использование "самурайских бондов" для хеджирования валютных рисков.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
17:06 23 мая 2017
Евро достиг пика за полгода Евро-доллар сегодня поднялся до отметки 1,266. Это самое высокое значение пары за последние полгода.
Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Построй свой дом

Каковы преимущества стальной кровли перед другими материалами?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения