Россия выпускает евробонды

24 мая 2016, 08:22

Минфин России объявил о размещении 10-летних еврооблигаций, ориентировочная доходность – 4,65–4,9%.

Россия разместит новый выпуск 10-летних еврооблигаций на международном рынке капитала, сообщил Минфин, единственным организатором размещения выбран инвестиционный банк «ВТБ капитал». Последний раз Россия заняла за рубежом в сентябре 2013 г. – $7 млрд под 4,6%. «ВТБ капитал» был организатором и той сделки – наряду с Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Газпромбанком и «Ренессанс капиталом».

Новый выпуск нужен в первую очередь для того, чтобы пощупать рынок и показать ориентир, говорит чиновник Минфина. Ориентировочная доходность бумаг, номинированных в долларах США, – 4,65–4,9%, сообщают два человека, которые знают это от организатора размещения. Представитель Минфина цифры не комментирует.

Сделку планировалось закрыть в понедельник, рассказал «Ведомостям» чиновник Минфина. Но затем книгу заявок решили оставить открытой до 24 мая – из-за отсутствия иностранных инвесторов, рассказали два человека, которые знают это от организатора размещения: «ВТБ капитал» рассчитывает на инвесторов из Азии.

Книга уже переподписана, заявок подано на $5,5 млрд (в бюджете 2016 г. всего $3 млрд внешних займов), продолжают собеседники «Ведомостей», но почти все инвесторы – российские. Участие официально подтвердил «Атон», заявки подала и УК «Уралсиб», говорит близкий к ней человек (а ее представитель не ответил на запрос).

Размещение российских евробондов – сюрприз, пишет Дмитрий Полевой из банка ING: не было ни премаркетинга, ни роуд-шоу, обычных для рыночных размещений.

Размещение до последнего момента оставалось под вопросом – американские, а затем и европейские банки отказались его организовывать. Никто не хотел связываться с минфином США и терять там бизнес, объяснял сотрудник европейского инвестбанка.

Россия обязуется не использовать валюту, полученную при размещении, на помощь физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями США и ЕС, деньги поступят на долларовый счет в казначействе для покрытия валютных расходов (проценты или основная сумма внешнего долга), говорится в проспекте выпуска (есть у «Ведомостей»). Излишки будут проданы ЦБ и станут частью международных резервов.

Если Минфин направит новый долг на погашение старого (под 4,6%), то рефинансирует его на менее выгодных условиях, замечает инвестбанкир, организовывавший прежние выпуски: это странно.

Деньги не пахнут, если Минфин продаст ЦБ вырученную валюту, то распределит полученные рубли по закону о бюджете, говорит председатель совета директоров «МДМ банка» Олег Вьюгин: обещание не использовать валюту в интересах тех, кто под санкциями, – просто слова, успокоить инвесторов.

Клиринг новых бумаг будет проводить российский Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в проспекте, а не Euroclear. Это осложнило допуск к бумагам иностранных инвесторов, поэтому и решено пока не закрывать книгу заявок, сказал человек, знающий это от «ВТБ капитала»: «Европейские и американские инвесторы все это время выясняли, могут ли они покупать бумаги, если они будут храниться в НРД. Технически эта возможность есть».

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
17:25 21 августа 2017
Ekspress хочет приобрести литовскую фирму 4 года назад Ekspress Grupp купил часть литовской компании Adnet Media(занимается рекламой). Теперь эстонский концерн хочет получить всё предпрятие.
Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Построй свой дом

Как найти подходящий и долговечный текстиль?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения