Секрет успеха инвестфонда Хелениуса

25 января 2018, 09:01

Aripaev выпустил рейтинг самых доходных инвестиционных фондов Эстонии за прошлый год. Победителем стал Trigon New Europe Fund, показавший в прошлом году доходность размером 24,9%.

ДВ поговорили с владельцем AS Trigon Capital Йоакимом Хелениусом.
 
Видели? Ваш фонд выиграл ТОП Aripaev.
 
Нет, не видел.
 
Aripaev создал ТОП инвестфондов, и Trigon Uus Euroopa Fond занял там первое место.
 
Ничего удивительного. В прошлом году мы получили награду Thomson Reuters Lipper, которая называется "Лучшее малое предприятие Европы, инвестирующее в акции". Это по результатам за последние 3 года. Нас признали не просто лучшими в Эстонии или в Восточной Европе, а лучшими во всей Европе!
 
(по словам Аналитика AS Trigon Capital Маттиаса Кару, за последние 3 года доходность фонда Trigon New Europe Fund составила 45,2%, Trigon Russia Top Picks Fund - 141,2%, а Trigon Baltic Fund- 53,3% - ДВ).
 
Давайте я сейчас открою сайт Aripaev, и посмотрю, что они там сделали... Какие хорошие новости! Ух ты, там даже моя фотография!
 
Во что инвестирует Trigon New Europe Fund?
 
В те страны, которые называются "новой Европой". Это те страны, которые вступили в ЕС в 2002 году, либо те, которых в Евросоюзе нет (например, Сербия).  В основном мы инвестируем в страны Балтии, Польшу, Венгрию, Румынию, Чехию, Словакию, Словению. 
 
В какой вид активов вкладываетесь? Акции, облигации, ETF?
 
Только акции! И мы открываем только длинные позиции. Никогда не "шортим". Фонд по своей доходности за последние несколько лет сильно опередил индексы. Это показывает, что если хорошо выбирать акции, то ты можешь работать лучше, чем индексные фонды. Кстати, прошлый год был первым, когда мы индексам уступили, но разница составила всегда 0,4-0,5%. В лучшие годы мы их опережали значительно сильнее. Разница доходила и до 20%. 
 
На нашу историю нужно смотреть не только с той точки зрения, что Trigon New Europe Fund опередил другие эстонские фонды. Наш фонд оказался самым доходный в мире из всех, что работают по этому региону. И высокую доходность он показывает на протяжении многих лет подряд. То есть, мы, сидя в Эстонии, можем успешно конкурировать с игроками по всему миру.
 
Какие акции принесли успех?
 
Фонду принесло успех то, что мы умеем меняеть портфели.
 
Постоянно?
 
Нет. Наш фонд старается фокусироваться на тех бумагах, которые недоисследованы. Они дают самую большую доходность. Мы стараемся игнорировать высоколиквидные бумаги. Нет, мы их тоже покупаем - фонд должен быть сбалансированным. Но вес таких акций меньше, по сравнению с малоизученными низколиквидными бумагами. Например, нам много принесли акции из Румынии. 
 
В какие сектора вкладываетесь?
 
Во все. Никаких ограничений. Понятно, что банковский сектор, бумаги которого наиболее ликвидны, имеет в нашем портфеле малый вес. Но это не железное правило. Наш успех больше проистекает из тяжёлой работы по изучению компаний и нахождению наиболее недооценённых. В любом секторе. 
 
Наш секрет не в том, что мы умеем предсказывать тренды. Он базируется на том, что мы умеем проводить исследование компаний. Особенно не самых больших и ликвидных. Частично это происходит потому что страны новой Европы хуже изучены, чем более ликвидные рынки. Плюс у нас великолепная команда, которая знает, что  делает. Наша система работала даже в 2008 году. Это позволяет предположить, что людям лучше инвестировать в активно управляемые фонды, нежели в индексные.
 
Инвесторы часто говорят, что по статистике пассивные фонды опережают активные.
 
Наши фонды они точно не опережают.
Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
11:00 25 апреля 2018
Baltic Horizon Fund хочет сделать обратный выкуп Выкупит паи на сумму 5 миллионов евро.
Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Герметичность - показатель качества утепления и строительных работ

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения