IPO латвийской фирмы вызвало большой интерес
Подписка на акции латвийского косметического бренда Madara превысила предложение в 2,5 раза.
Всего были сделаны подписки на 530 442 акций по цене 6,25 евро за штуку, говорится в биржевом сообщении.
Madara хотела привлечь на IPO примерно 3 миллиона евро.
Эта компания была основана в 2006 году.
Цитайте также интервью с председателем правления совладельцем Madara Cosmetics Лотте Тисенкопфа-Илтнере: Формула успеха Madara Cosmetics: женский ум + трудолюбие + амбиции
50% заявок на покупку акций Madara в ходе публичного размещения поступило из Латвии, из Эстонии поступило несколько меньше заявок. 9% спроса было из Латвии, и более чем 40% спроса было из Эстонии и Финляндии. В ходе предложения удовлетворили 70% совокупный спрос латвийских розничных и институциональных инвесторов.
Спрос работников Madaraбыл удовлетворен полностью.
Также акции в желаемом объёме 88% были распределены среди розничных инвесторов. Для этого для каждого розничного инвестора на каждую серию розничного предложения было выделено определённое количество акций: 500 акций (3 125 EUR). В серии розничного предложения было подано более чем 700 заявок, и акции, распределённые в ходе розничного предложения, составили 26% от общего количества предложенных акций.
Большая часть акций была распределена между институциональными и профессиональными инвесторами. Принципы предприятия по распределению предложений в серии нерозничного размещения основывались на активном общении и привлечении инвесторов ещё до первичного публичного размещения и в ходе него. Подбадривали подавать заявки в ранний период размещения.
Активные инвесторы не только несколько раз встречались с представителями компании, но и посетили само предприятие и подробно разъяснили свою философию инвестирования. В круг акционеров компании войдут таких известные организации как латвийский пенсионный фонд Invalda (Ekstra 16+), AmbientSoundInvestments из Эстонии ja и партнёр компании по сбыту продукции в Финляндии OyTransmeriGroupAb.
Исполнительный директор AS Madara Cosmetics Улдис Илнерс отметил: «Благодарим сообщество инвесторов Балтийского региона за проявленный интерес к нашему первичному публичному предложению. Основатели и работники ожидают плодотворного сотрудничества с инвесторами в дальнейшем развитии компании».
Привлечённые инвестиции будут главным образом направлены на расширение продаж компании на международном рынке, для этого три года компания три года будет инвестировать в местные каналы продаж.
Первичное публичное предложение координировал AS LHV Pank, который является сертифицированным консультантом компании и начнёт также предлагать предприятию услугу по ведению деятельности на рынке.
Важные даты:
9 ноября Перевод акций на счёт ценных бумаг
10 ноября Начало торгов акций на рынке Nasdaq First North Riga. Символ: ‘MDARA’
Латвийская компания SIA MADARA Cosmetics была основана в 2006 году. MADARA является на своей родине признанной компанией и первопроходцем в сфере натуральной косметики. В 2016 и 2017 гг Madara входила в число престижных компаний Латвии и в TOP10 лидеров. AS Madara Cosmetics – это быстро развивающийся и современный латвийский производитель органической продукции по уходу за кожей со знаком ECOCERT, товары которого продаются в 25 странах.