Iute запускает эмиссию облигаций объемом 50 млн евро

Проценты выплачиваются каждые шесть месяцев. Самая высокая цена предложения составляет 99,50 евро (99,50% от номинальной стоимости), окончательная цена будет определена в конце аукциона и колеблется от 96,5% до 99,5%.

Обеспеченные старшие облигации зарегистрированы в ClearStream Banking S.A. CSD, в Люксембурге с ISIN-кодом XS2378483494, сообщается в пресс-релизе.

Период подписки облигаций стартовал 6 марта 2023 года в 10.00 по эстонскому времени и заканчивается 31 марта 2023 года в 14:00. Предложение предназначено для профессиональных инвесторов и розничных инвесторов в Эстонии, Латвии, Литве и Германии.

Облигации являются прямыми, общими, безусловными, не субординированными и обеспеченными обязательствами Iute Group и в любое время эквивалентны (pari passu) всем прочим текущим и будущим обязательствам Iute Group и стоят выше всех существующих и будущих субординированных долгов.

Облигации будут переведены на счета ценных бумаг инвесторов 6 апреля 2023 года. Эмитент в то же время подаст заявку на котировку и торговлю новыми облигациями в балтийском списке облигаций Таллиннской биржи Nasdaq и в Общем стандарте Франкфуртской бирже (General Standard). Ожидаемая дата котировки и торговли – 6 апреля 2023 года.

Основанное в 2008 году IuteCredit является эстонским предприятием финансовых технологий. Через свои дочерние компании концерн предлагает рассрочку, платежные услуги, возможности инвестирования, а также банковские и страховые продукты.