Дмитрий Фефилов • 9 июля 2020 в 12:38
Биржа
Только для подписчиков

Подписка на облигации Pro Kapital прошла успешно

AS Pro Kapital Grupp сообщила, что период подписки частного размещения неконвертируемых облигаций, объявленный 22 мая 2020 года, завершился позитивно.

Председатель правления Pro Kapital Паоло Мичелоцци  Фото: Лийз Трейманн

Правление приняло решение о размещении первой подписки на облигации на следующих условиях:

- Pro Kapital выпустит 2 925 641 облигацию общей стоимостью 8 191 794,80 евро;

- номинальная стоимость каждой облигации составит 2,80 евро;

- облигации будут выпущены под 8% годовых;

- облигации могут быть оплачены только конвертируемыми облигациями Pro Kapital, которые должны быть переведены Pro Kapital 17 июля 2020 года или другого ближайшего числа;

- ожидается, что дата выпуска первого транша облигаций состоится 3 августа 2020 года. Выпуск первого транша должен быть осуществлен в полном объеме, указанном в разделе 1 выше, при условии, что Pro Kapital будет передано равное количество конвертируемых облигаций;

- дата окончательного погашения облигаций состоится 31 октября 2024 года;

- облигации являются необеспеченными и неконвертируемыми;

- облигации будут зарегистрированы в Эстонском центральном депозитарии ценных бумаг;

- Pro Kapital планирует подать заявку на листинг облигаций в списке корпоративных облигаций на Nasdaq Tallinn.

Комментарий председателя правления Pro Kapital Паоло Мичелоцци по поводу первого транша подписки на облигации: «Мы рады, что получили положительные отзывы от инвесторов относительно этого частного размещения, и компания удовлетворена количеством облигаций, подписанных в рамках первого транша. Мы готовим следующие транши для новых эмиссий с целью рефинансирования большинства наших существующих конвертируемых облигаций».

Самое читаемое