Подписка на облигации Pro Kapital прошла успешно

Правление приняло решение о размещении первой подписки на облигации на следующих условиях:

- Pro Kapital выпустит 2 925 641 облигацию общей стоимостью 8 191 794,80 евро;

- номинальная стоимость каждой облигации составит 2,80 евро;

- облигации будут выпущены под 8% годовых;

- облигации могут быть оплачены только конвертируемыми облигациями Pro Kapital, которые должны быть переведены Pro Kapital 17 июля 2020 года или другого ближайшего числа;

- ожидается, что дата выпуска первого транша облигаций состоится 3 августа 2020 года. Выпуск первого транша должен быть осуществлен в полном объеме, указанном в разделе 1 выше, при условии, что Pro Kapital будет передано равное количество конвертируемых облигаций;

- дата окончательного погашения облигаций состоится 31 октября 2024 года;

- облигации являются необеспеченными и неконвертируемыми;

- облигации будут зарегистрированы в Эстонском центральном депозитарии ценных бумаг;

- Pro Kapital планирует подать заявку на листинг облигаций в списке корпоративных облигаций на Nasdaq Tallinn.

Комментарий председателя правления Pro Kapital Паоло Мичелоцци по поводу первого транша подписки на облигации: «Мы рады, что получили положительные отзывы от инвесторов относительно этого частного размещения, и компания удовлетворена количеством облигаций, подписанных в рамках первого транша. Мы готовим следующие транши для новых эмиссий с целью рефинансирования большинства наших существующих конвертируемых облигаций».