Подписка на облигации Pro Kapital прошла успешно
AS Pro Kapital Grupp сообщила, что период подписки частного размещения неконвертируемых облигаций, объявленный 22 мая 2020 года, завершился позитивно.
Правление приняло решение о размещении первой подписки на облигации на следующих условиях:
- Pro Kapital выпустит 2 925 641 облигацию общей стоимостью 8 191 794,80 евро;
- номинальная стоимость каждой облигации составит 2,80 евро;
- облигации будут выпущены под 8% годовых;
- облигации могут быть оплачены только конвертируемыми облигациями Pro Kapital, которые должны быть переведены Pro Kapital 17 июля 2020 года или другого ближайшего числа;
- ожидается, что дата выпуска первого транша облигаций состоится 3 августа 2020 года. Выпуск первого транша должен быть осуществлен в полном объеме, указанном в разделе 1 выше, при условии, что Pro Kapital будет передано равное количество конвертируемых облигаций;
- дата окончательного погашения облигаций состоится 31 октября 2024 года;
- облигации являются необеспеченными и неконвертируемыми;
- облигации будут зарегистрированы в Эстонском центральном депозитарии ценных бумаг;
- Pro Kapital планирует подать заявку на листинг облигаций в списке корпоративных облигаций на Nasdaq Tallinn.
Комментарий председателя правления Pro Kapital Паоло Мичелоцци по поводу первого транша подписки на облигации: «Мы рады, что получили положительные отзывы от инвесторов относительно этого частного размещения, и компания удовлетворена количеством облигаций, подписанных в рамках первого транша. Мы готовим следующие транши для новых эмиссий с целью рефинансирования большинства наших существующих конвертируемых облигаций».