• OMX Baltic−0,18%293,76
  • OMX Riga−0,03%916,06
  • OMX Tallinn−0,71%1 964,19
  • OMX Vilnius0,00%1 233,86
  • S&P 500−0,13%6 606,76
  • DOW 30−0,27%45 757,9
  • Nasdaq −0,07%22 333,96
  • FTSE 100−0,88%9 195,66
  • Nikkei 2250,3%44 902,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,71
  • OMX Baltic−0,18%293,76
  • OMX Riga−0,03%916,06
  • OMX Tallinn−0,71%1 964,19
  • OMX Vilnius0,00%1 233,86
  • S&P 500−0,13%6 606,76
  • DOW 30−0,27%45 757,9
  • Nasdaq −0,07%22 333,96
  • FTSE 100−0,88%9 195,66
  • Nikkei 2250,3%44 902,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,71
  • 14.06.19, 11:51
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Luminor эмитировал облигаций на 300 миллионов евро

11 июня Luminor Bank AS в рамках европейских облигаций (Euro Medium Term Note, EMTN) выпустил приоритетные необеспеченные облигации на сумму 300 миллионов евро, погашение которых произойдет через 3 года и 4 месяца. Бумаги эмитированы на ирландской бирже.
Luminor эмитировал облигаций на 300 миллионов евро
По словам главы отдела Luminor Treasury & ALM Макса Ехренгрена, это для Luminor очередной шаг в направлении статуса самофинансируемого и независимого прибалтийского банка. «Мне приятно сообщить, что в эмиссии приняли участие инвесторы из 17 стран по всей Европей», - сказал он.
Интерес инвесторов был большим - подписались на 600 миллионов евро, что позволило Luminori эмитировать облигаций на сумму 300 миллионов евро со спредом 167 б.п. к среднерыночным свопам (mid-swap), что привело к снижению цен на 13 б.п. по сравнению с первоначальными показателями. Учитывая низкую процентную ставку по евро, финальная процентная купонная ставка облигаций была установлена на уровне 1,375%, а доходность – 1,42%. Более 80% от всех полученных денег в ходе эмиссии - около 500 миллионов евро - были получены из-за пределов балтийских стран.
Рейтинг агентства Moody’s облигаций Luminor - Baa2.

Статья продолжается после рекламы

В рамках программы EMTN Luminor всего выпустил облигаций на сумму 650 миллионов евро. В октябре 2018 года в рамках первичного предложения предприятие эмитировало облигации на сумму 350 миллионов евро.
Общая сумма участия Luminor в программе EMTN составляет 3 млрд евро, что позволяет ему выпускать облигации в соответствии со стандартизированной документацией. В программе установлено две цели: изменить круг инвесторов и поддержать и финансировать обслуживание клиентов.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную