• Поделиться:

    Luminor эмитировал облигаций на 300 миллионов евро

    11 июня Luminor Bank AS в рамках европейских облигаций (Euro Medium Term Note, EMTN) выпустил приоритетные необеспеченные облигации на сумму 300 миллионов евро, погашение которых произойдет через 3 года и 4 месяца. Бумаги эмитированы на ирландской бирже.

    По словам главы отдела Luminor Treasury & ALM Макса Ехренгрена, это для Luminor очередной шаг в направлении статуса самофинансируемого и независимого прибалтийского банка. «Мне приятно сообщить, что в эмиссии приняли участие инвесторы из 17 стран по всей Европей», - сказал он.
    Интерес инвесторов был большим - подписались на 600 миллионов евро, что позволило Luminori эмитировать облигаций на сумму 300 миллионов евро со спредом 167 б.п. к среднерыночным свопам (mid-swap), что привело к снижению цен на 13 б.п. по сравнению с первоначальными показателями. Учитывая низкую процентную ставку по евро, финальная процентная купонная ставка облигаций была установлена на уровне 1,375%, а доходность – 1,42%. Более 80% от всех полученных денег в ходе эмиссии - около 500 миллионов евро - были получены из-за пределов балтийских стран.
    Рейтинг агентства Moody’s облигаций Luminor - Baa2.
    В рамках программы EMTN Luminor всего выпустил облигаций на сумму 650 миллионов евро. В октябре 2018 года в рамках первичного предложения предприятие эмитировало облигации на сумму 350 миллионов евро.
    Общая сумма участия Luminor в программе EMTN составляет 3 млрд евро, что позволяет ему выпускать облигации в соответствии со стандартизированной документацией. В программе установлено две цели: изменить круг инвесторов и поддержать и финансировать обслуживание клиентов.
    Поделиться:
  • Самое читаемое
«Евраз» продает свои американские активы
Металлургический холдинг «Евраз», почти треть акций которого принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, продает свой североамериканский дивизион Evraz North America, сообщает «Коммерсант».
Металлургический холдинг «Евраз», почти треть акций которого принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, продает свой североамериканский дивизион Evraz North America, сообщает «Коммерсант».
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эльконд Либман: нарвский танк – это окно возможностей для политиков
Видимо, только плохой или ленивый политик не воспользуется представившейся возможностью. Вопрос лишь в том, что считать возможностью и, как и почему она представилась, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Видимо, только плохой или ленивый политик не воспользуется представившейся возможностью. Вопрос лишь в том, что считать возможностью и, как и почему она представилась, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.