Luminor эмитировал облигаций на 300 миллионов евро

По словам главы отдела Luminor Treasury & ALM Макса Ехренгрена, это для Luminor очередной шаг в направлении статуса самофинансируемого и независимого прибалтийского банка. «Мне приятно сообщить, что в эмиссии приняли участие инвесторы из 17 стран по всей Европей», - сказал он.

Интерес инвесторов был большим - подписались на 600 миллионов евро, что позволило Luminori эмитировать облигаций на сумму 300 миллионов евро со спредом 167 б.п. к среднерыночным свопам (mid-swap), что привело к снижению цен на 13 б.п. по сравнению с первоначальными показателями. Учитывая низкую процентную ставку по евро, финальная процентная купонная ставка облигаций была установлена на уровне 1,375%, а доходность – 1,42%. Более 80% от всех полученных денег в ходе эмиссии - около 500 миллионов евро - были получены из-за пределов балтийских стран.

Рейтинг агентства Moody’s облигаций Luminor - Baa2.