Яндекс покоряет Nasdaq

Голландский  интернет-холдинг Yandex N. V, который является материнской компанией российского мультипортала Яндекс,  провел IPO на американской бирже Nasdaq в ночь на вторник 24 мая. В ходе размещения инвесторы приобрели 52,2 млн. акций компании на сумму $1,3 млрд. Вся компания была оценена в $8,031 млрд. Из 52,2 млн. акций 36,77 млн. продали акционеры, а  36,77 млн. акций - сама компания.  Кроме того, у Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs, банков-организаторов IPO, есть опцион на выкуп у компании 2,03 млн., а у акционеров — 3,17 млн. бумаг. По объему привлеченных средств IPO Yandex N. V стало вторым среди интернет-компаний после Google, которая в 2004 г. привлекла $1,67 млрд.

К моменту проведения IPO акционерный капитал Yandex N. V распределялся следующим образом: основатель, гендиректор Аркадий Волож - 19,77% голосующих акций, технический директор Илья Сегалович - 4,15%, Baring Vostok Private Equity Funds- 25,97%, International Finance Corporation- 5,51%, Roth Advisors Ltd. Леонида Богуславского - 5,95%, Tiger Global Holding Cooperatief - 2,67%, одна «золотая акция» — у Сбербанка.

В ходе IPO американский инвестфонд Tiger Global  разместил 7 484 720 акций на $150-165 млн. , фонд Baring Vostok 6 242 095 акций на $125-137 млн., Аркадий Волож – 4 052 027 бумаг на $81-89 млн., Илья Сегалович – 818 182 акций на $16,4-18 млн. Lock-up на продажу акций после IPO установлен в 180 дней. Исключение сделано для Воложа, который не сможет продать половину своего пакета в течение одного года, вторую половину – двух лет. Lock-up для Сегаловича – один год.

Накануне Yandex N. V, в условиях повышенного спроса изменил верхний порог цены размещения с $22 до $25 за бумагу. Изменение диапазона не отпугнуло инвесторов, и они заплатили максимальную цену. По итогам первого после IPO торгового дня на американской бирже Nasdaq акции Yandex N. V ( тиккер YNDX) прибавили в стоимости 55,4%. К закрытию торгов ценные бумаги российского поисковика торговались на уровне $38,84 за штуку.

Поисковая система Yandex.ru была официально анонсирована 23 сентября 1997 года. Первое время поисковик Яндекс развивался в рамках компании CompTek International, основанной программистом Аркадием Воложем. Как отдельная компания Yandex N. V образовался в 2000 году. Основным и приоритетным направлением компании является разработка поискового механизма, но за годы работы Яндекс стал мультипорталом. 19 мая 2010 года компания запустила англоязычную версию своей поисковой системы на домене yandex.com, и, таким образом, вышла на международный уровень. Кроме того, в 2010 году Яндекс приобрел картографическую компанию «ГИС Технологии», которая с 2008 года поставляла данные для одного из ключевых сервисов Яндекса — Яндекс.Карты.  В 2011 году Яндекс предоставляет более 30 сервисов.

По итогам первого квартала доля поиска Яндекс в РФ составила 65% (64% – в 2009 году).

Чистая прибыль Яндекса по итогам 2010 года составила $134 млн., в первом квартале 2011 года – $28,8 млн. Выручка в прошлом году равнялась $439,7 млн., в первом квартале 2011 года – $137 млн.

 «Все получилось так, как мы и планировали. Все идет по плану хорошо…. «Мы шли к этому дню шесть лет», - так прокомментировал Аркадий Волож выход компании на международный финансовый рынок.

(по материалам открытых источников Internet)

Консультант FOREX.ee

Галина Данилова

Autor: Forex рынок