OMX Baltic−1,44%313,01
OMX Riga0,12%898,62
OMX Tallinn−0,79%2 068,18
OMX Vilnius−1,23%1 380,07
S&P 500−0,54%6 908,86
DOW 300,03%49 499,2
Nasdaq −1,18%22 878,38
FTSE 1000,37%10 846,7
Nikkei 2250,29%58 753,39
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%90,68

OMX Baltic−1,44%313,01
OMX Riga0,12%898,62
OMX Tallinn−0,79%2 068,18
OMX Vilnius−1,23%1 380,07
S&P 500−0,54%6 908,86
DOW 300,03%49 499,2
Nasdaq −1,18%22 878,38
FTSE 1000,37%10 846,7
Nikkei 2250,29%58 753,39
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%90,68

29.03.12, 10:14

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Интерес превысил ожидания

На прошедшей во вторник эмиссии долговых обязательств Eesti Energia заявок было подано в 2,2 раза больше. Eesti Energia эмитирует долговых обязательств на 300 миллионов евро со сроком выкупа в 2018 году и процентной ставкой 4,25%. Средства будут использованы на финансирование инвестиций Eesti Energia.

В ходе начавшихся на прошлой неделе в Таллинне встреч с инвесторами, о желании эмитировать долговые обязательства рассказали в девяти финансовых центрах Европы. По словам финансового директора Eesti Energia Маргуса Каасика, интерес превысил ожидания, поэтому реальная сделка была заключена уже сегодня.

«У нас появилась уникальная возможность привлечь в Эстонию дополнительные средства с международных финансовых рынков для финансирования отечественных проектов. Международная эмиссия долговых обязательств означает также более выгодные для Eesti Energia условия кредита», - прокомментировал Каасик сделку.

«Инвестиции Eesti Energia крупномасштабны. Например, модернизация распределительной сети, строительство электростанции и завода масел настолько капиталоемкие проекты, что средств только самого предприятия для их реализации недостаточно», - разъяснил Каасик, на что пойдут средства.

Статья продолжается после рекламы

В сделке принимает участие в общей сложности 96 инвесторов, среди прочих фонды, банки и страховые общества. Из инвесторов 39% из Скандинавии и Эстонии, 20% из Швейцарии, 12% из Австрии, 11% из Франции, 10% из Соединенного Королевства и 8% других европейских стран.

На рынке долговых обязательств Eesti Energia добывает средства уже с 2002 года, данная сделка с долговыми обязательствами для Eesti Energia уже третья. В 2002 году стоимость сделки составляла 200 миллионов евро, в 2005 году – 300 миллионов евро. Данную сделку провели Deutsche Bank AG и Nordea Markets, долговые обязательства будут котированы на Лондонской бирже.

Кредитные рейтинги Eesti Energia утверждены со стабильным прогнозом на уровне Ваа1 (Moody?s) и BBB+ (S&P).

Autor: Ирина Бреллер