• OMX Baltic−0,33%301,29
  • OMX Riga0,02%893,52
  • OMX Tallinn0,56%2 081,11
  • OMX Vilnius−0,12%1 199,62
  • S&P 500−0,11%6 198,01
  • DOW 300,91%44 494,94
  • Nasdaq −0,82%20 202,89
  • FTSE 1000,28%8 785,33
  • Nikkei 225−1,03%39 573,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,62
  • OMX Baltic−0,33%301,29
  • OMX Riga0,02%893,52
  • OMX Tallinn0,56%2 081,11
  • OMX Vilnius−0,12%1 199,62
  • S&P 500−0,11%6 198,01
  • DOW 300,91%44 494,94
  • Nasdaq −0,82%20 202,89
  • FTSE 1000,28%8 785,33
  • Nikkei 225−1,03%39 573,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,62
  • 24.05.16, 08:22
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Россия выпускает евробонды

Минфин России объявил о размещении 10-летних еврооблигаций, ориентировочная доходность – 4,65–4,9%.
Россия выпускает евробонды
Россия разместит новый выпуск 10-летних еврооблигаций на международном рынке капитала, сообщил Минфин, единственным организатором размещения выбран инвестиционный банк «ВТБ капитал». Последний раз Россия заняла за рубежом в сентябре 2013 г. – $7 млрд под 4,6%. «ВТБ капитал» был организатором и той сделки – наряду с Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Газпромбанком и «Ренессанс капиталом».
Новый выпуск нужен в первую очередь для того, чтобы пощупать рынок и показать ориентир, говорит чиновник Минфина. Ориентировочная доходность бумаг, номинированных в долларах США, – 4,65–4,9%, сообщают два человека, которые знают это от организатора размещения. Представитель Минфина цифры не комментирует.
Сделку планировалось закрыть в понедельник, рассказал «Ведомостям» чиновник Минфина. Но затем книгу заявок решили оставить открытой до 24 мая – из-за отсутствия иностранных инвесторов, рассказали два человека, которые знают это от организатора размещения: «ВТБ капитал» рассчитывает на инвесторов из Азии.

Статья продолжается после рекламы

Книга уже переподписана, заявок подано на $5,5 млрд (в бюджете 2016 г. всего $3 млрд внешних займов), продолжают собеседники «Ведомостей», но почти все инвесторы – российские. Участие официально подтвердил «Атон», заявки подала и УК «Уралсиб», говорит близкий к ней человек (а ее представитель не ответил на запрос).
Размещение российских евробондов – сюрприз, пишет Дмитрий Полевой из банка ING: не было ни премаркетинга, ни роуд-шоу, обычных для рыночных размещений.
Размещение до последнего момента оставалось под вопросом – американские, а затем и европейские банки отказались его организовывать. Никто не хотел связываться с минфином США и терять там бизнес, объяснял сотрудник европейского инвестбанка.
Россия обязуется не использовать валюту, полученную при размещении, на помощь физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями США и ЕС, деньги поступят на долларовый счет в казначействе для покрытия валютных расходов (проценты или основная сумма внешнего долга), говорится в проспекте выпуска (есть у «Ведомостей»). Излишки будут проданы ЦБ и станут частью международных резервов.
Если Минфин направит новый долг на погашение старого (под 4,6%), то рефинансирует его на менее выгодных условиях, замечает инвестбанкир, организовывавший прежние выпуски: это странно.
Деньги не пахнут, если Минфин продаст ЦБ вырученную валюту, то распределит полученные рубли по закону о бюджете, говорит председатель совета директоров «МДМ банка» Олег Вьюгин: обещание не использовать валюту в интересах тех, кто под санкциями, – просто слова, успокоить инвесторов.
Клиринг новых бумаг будет проводить российский Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в проспекте, а не Euroclear. Это осложнило допуск к бумагам иностранных инвесторов, поэтому и решено пока не закрывать книгу заявок, сказал человек, знающий это от «ВТБ капитала»: «Европейские и американские инвесторы все это время выясняли, могут ли они покупать бумаги, если они будут храниться в НРД. Технически эта возможность есть».

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную