IBS возвращается на биржу

После нескольких лет в роли непубличной компании российский IT-холдинг IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого намерен вернуться на биржу, передают Ведомости. 

Компания сообщила о планах разместиться на Московской бирже. IBS проведет допэмиссию (более половины предложения), но также представит инвесторам и существующие акции компании. Free-float составит до 35% увеличенного акционерного капитала IBS, говорится в сообщении компании. Букраннерами выступят Citigroup, Renaissance Capital и Sova Capital.

IBS не раскрывает, сколько денег намерена привлечь на бирже. В конце марта Reuters со ссылкой на собственные источники сообщал, что эта сумма близка к $100 млн. Деньги нужны компании на расширение линейки собственных сервисов и финансирование сделок слияний и поглощений.

В 2017 г. выручка IBS выросла на 29% до 21,4 млрд руб., сообщила компании. За это время доля в ней собственных продуктов IBS увеличилась с 14 до 22%. Треть всей выручки формируют государственные структуры, уточняет представитель IBS – им особенно интересны решения по информационной безопасности и новые технологии. Чистая прибыль в 2017 г. в 2,5 раза больше, чем годом ранее – 1,46 млрд руб.

Публичная история IBS

 

В конце 2005 г. акционеры IBS продали 33% акций компании частным инвесторам. Весь холдинг (тогда в него входил, помимо IBS и Luxoft, еще крупный сборщик компьютеров Depo Computers) инвесторы оценили в 2005 г. в $344 млн. Большую часть акций продал инвестиционный фонд AIG-Brunswick, который являлся акционером IBS с 1997 г.

22 февраля 2007 г. GDR (глобальные депозитарные расписки) IBS прошли листинг Франкфуртской фондовой биржи и были допущены к торгам.

До осени 2010 г. GDR торговались в секции Open Market, а затем IBS повысила уровень листинга. 9 ноября 2010 г. IBS завершила перевод GDR, торгующихся на Франкфуртской бирже, в сектор регулируемого рынка. Это обошлось компании в $1,3 млн. Основные цели перевода торгов в сегмент регулируемого рынка – повышение прозрачности холдинга и увеличение ликвидности его бумаг, говорится в сообщении. «Мы надеемся, что повышение уровня листинга существенным образом повысит доступность наших бумаг для участников рынка и позволит нам привлечь новых институциональных инвесторов», – приводились в сообщении слова основателя IBS Group Анатолия Карачинского. В сегменте регулируемого рынка Франкфуртской фондовой биржи совершается больше сделок, чем на Open Market, больше инвесторов и более строгие правила, комментировали аналитики.

В июне 2013 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже разместился офшорный разработчик софта Luxoft. Покупатели заплатили $69,6 млн за 12,5% акций. Половину этих акций продала сама Luxoft, половину – материнская IBS Group. Спустя несколько месяцев появилась информация, что IBS может провести делистинг с Франкфуртской биржи.

И правда, торги акциями IBS Group на Франкфуртской бирже прекратились 29 октября 2014 г. Бизнес IBS Group состоял из российского системного интегратора IBS и офшорного разработчика софта Luxoft. 7 ноября 2014 г. произошла конвертация акций – миноритарные акционеры IBS Group получили взамен своих бумаг акции Luxoft, а совладельцы IBS Карачинский с Мацоцким консолидировали 100% компании. Конвертация была затеяна для того, чтобы на бирже остался только бизнес Luxoft, связанный с офшорным программированием, которому мешал не столь успешный российский системный интегратор, объясняла «Ведомостям» в сентябре 2014 г. аналитик «Сбербанк CIB» Юлия Гордеева.