OMX Baltic−0,32%319,42
OMX Riga−2,65%907,54
OMX Tallinn−0,05%2 088,32
OMX Vilnius−0,51%1 414,33
S&P 5000,45%6 970,25
DOW 300,9%49 332,42
Nasdaq 0,52%23 584,1
FTSE 1001,01%10 327,14
Nikkei 225−1,25%52 655,18
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%90,31

OMX Baltic−0,32%319,42
OMX Riga−2,65%907,54
OMX Tallinn−0,05%2 088,32
OMX Vilnius−0,51%1 414,33
S&P 5000,45%6 970,25
DOW 300,9%49 332,42
Nasdaq 0,52%23 584,1
FTSE 1001,01%10 327,14
Nikkei 225−1,25%52 655,18
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%90,31

31.12.09, 12:13

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Русал привлечет $1,9-2,6 млрд. от размещения акций

Алюминиевый гигант Русал разместит акции в диапазоне 9,10-12,50 гонконгских доллара за акцию в рамках IPO в Гонконге и Париже, следует из объявления компании на сайте биржи Гонконга.

Компания размещает 1.610.292.840 акций (без учета "зеленой туфельки", over-allotment option) в форме акций и глобальных депозитарных расписок, каждая из которых представляет собой 20 акций, пишет Reuters.

Глобальными координаторами размещения выбраны BNP Paribas и Credit Suisse. Букраннеры - Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Ренессанс Капитал, Сбербанк и ВТБ. Rothschild выступает финансовым консультантом.

Средства позволят Русал обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до $14,9 миллиарда. Крупнейший в мире производитель алюминия также станет первой российской компанией с листингом в Гонконге.

Статья продолжается после рекламы

В первом полугодии 2009 года чистый убыток Русала составил $868 миллионов против $1,41 миллиарда прибыли за тот же период 2008 года, сообщается в меморандуме компании, который состоит из более, чем 1.000 страниц. Выручка составила в середине года $3,76 миллиарда против $8,35 миллиарда годом ранее из-за падения цен на алюминий.

В 2009 году компания рассчитывает получить не менее $434 миллионов прибыли.

Перечень заинтересовавшихся размещением инвесторов включает фонды Натаниэля Ротшильда, Роберта Куока, а также фонды Paulson. Российский Внешэкономбанк сообщал о намерении купить три процента акций Русала, или треть размещения.

Ротшильд и Paulson собираются приобрести по 71 миллиону акций Русала, потратив на это $50-100 миллионов. Куок планирует потратить около $20 миллионов на 14,3 миллиона акций, сказано в меморандуме.

Autor: dv.ee Istsenko Olga