- OMX Baltic−0,37%317,41
- OMX Riga−0,25%990,82
- OMX Tallinn−0,14%2 254,86
- OMX Vilnius−0,27%1 490,18
- S&P 500−2,27%7 545,39
- DOW 30−1,32%51 653,15
- Nasdaq −3,56%25 252,45
- FTSE 1000,07%10 729,78
- Nikkei 225−2,12%63 290,11
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,9
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%90,04
- OMX Baltic−0,37%317,41
- OMX Riga−0,25%990,82
- OMX Tallinn−0,14%2 254,86
- OMX Vilnius−0,27%1 490,18
- S&P 500−2,27%7 545,39
- DOW 30−1,32%51 653,15
- Nasdaq −3,56%25 252,45
- FTSE 1000,07%10 729,78
- Nikkei 225−2,12%63 290,11
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,9
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%90,04
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Русал привлечет $1,9-2,6 млрд. от размещения акций
Алюминиевый гигант Русал разместит акции в
диапазоне 9,10-12,50 гонконгских доллара за акцию в рамках IPO в Гонконге и
Париже, следует из объявления компании на сайте биржи Гонконга.
Компания размещает 1.610.292.840 акций (без учета "зеленой туфельки", over-allotment option) в форме акций и глобальных депозитарных расписок, каждая из которых представляет собой 20 акций, пишет Reuters.
Глобальными координаторами размещения выбраны BNP Paribas и Credit Suisse. Букраннеры - Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Ренессанс Капитал, Сбербанк и ВТБ. Rothschild выступает финансовым консультантом.
Средства позволят Русал обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до $14,9 миллиарда. Крупнейший в мире производитель алюминия также станет первой российской компанией с листингом в Гонконге.
В первом полугодии 2009 года чистый убыток Русала составил $868 миллионов против $1,41 миллиарда прибыли за тот же период 2008 года, сообщается в меморандуме компании, который состоит из более, чем 1.000 страниц. Выручка составила в середине года $3,76 миллиарда против $8,35 миллиарда годом ранее из-за падения цен на алюминий.
В 2009 году компания рассчитывает получить не менее $434 миллионов прибыли.
Перечень заинтересовавшихся размещением инвесторов включает фонды Натаниэля Ротшильда, Роберта Куока, а также фонды Paulson. Российский Внешэкономбанк сообщал о намерении купить три процента акций Русала, или треть размещения.
Ротшильд и Paulson собираются приобрести по 71 миллиону акций Русала, потратив на это $50-100 миллионов. Куок планирует потратить около $20 миллионов на 14,3 миллиона акций, сказано в меморандуме.
Autor: dv.ee Istsenko Olga
Горячие новости
Самые читаемые
2
«Хорошо, что они поддерживают законопроект социал-демократов»
4
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную