Что за странный "зверь" этот хэдж-фонд?

Сегодня все серьёзные аналитики и экономические издания призывают инвестировать. Однако, традиционные инвестиции, в лучшем случае, позволяют сохранять средства, а для вложений в альтернативные инструменты от инвестора требуется слишком глубокое понимание специфики рынка. Существует ли максимально идеальный инструмент, который вне зависимости от рыночной ситуации показывает стабильную прибыльность на большом капитале?

Да, во всем мире богатые и ультра-богатые люди инвестируют значительную часть своего капитала — до 85% по данным Global Alternatives — в хедж-фонды (hedge funds).Остальные же 15% распределены по данным того же Global Alternatives в недвижимость 5%, фонды прямых инвестиций 8% и в товарные фьючерсы 5%.

Хедж-фонды это частные инвестиционные фонды, использующие самый широкий спектр стратегий и инструментов для торговли. На протяжении последних 20 лет хедж-фонды показывают наилучшие результаты по соотношению «доходность/риск» по сравнению с традиционными финансовыми инструментами. Инвестиции в хедж-фонды являются не только надежной защитой капитала, но и позволяют получать стабильно высокую прибыль в течение многих лет.

Представители индустрии альтернативных инвестиций ежегодно занимают до 25% мест в списке тысячи самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes. В основе их успеха — использование сложных инвестиционных стратегий, доступ к уникальным финансовым инструментам, эффективная система привлечения средств и защиты интересов инвесторов и управляющих.

По данным статистики, общее количество хедж-фондов в мире на сегодняшний день превышает 12 тысяч, из них примерно треть приходится на европейские фонды, основная масса зарегистрирована в США и оффшорных зонах.

Название этих фондов происходит от англ. «hedge», что переводится как преграда, защита, страховка или гарантия.

В общем виде суть хедж-фондов в том, что это некое объединение инвесторов, которые совершают коллективные инвестиции – аналог привычных нам инвестиционных фондов, которые создаются с целью увеличения средств инвесторов. Однако у них более широкие возможности для инвестирования, хедж-фонды могут работать как с акциями и облигациями, так и с валютой, фьючерсами и опционами. Кроме того, за счет применения особых инвестиционных стратегий, такой фонд способен получать прибыль не только при растущем, но и при падающем рынке.

Справка: Хедж-фонд (от англ. hedge — преграда, защита, страховка, гарантия) — инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданой доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов. Используют сложные торговые стратегии, которые часто включают кредитное плечо, короткие продажи и деривативы.

Эльдар Мирасов, 

Financial Traders OU