• Поделиться:

    Инвестор Тоомас: рост продолжается

    Инвестор Тоомас: рост продолжаетсяФото: Anti Veermaa

    Подводя итоги за май у меня вновь приятное чувство, так как и в этом месяце мне удалось увеличить ценность своего портфеля, правда из-за турбулентности чуть меньше, чем в апреле. Сегодня стоимость моего портфеля составляет 305 044,60 евро, что означает, что рост за месяц был 2,13 процента. Это в два раза меньше, чем в апреле, когда рост составил 4,25 процента и когда у меня был двойной повод для радости, так как такой доходности я уже не наблюдал с октября 2015 года.

    Основным двигателем в моем портфеле был технологический сектор, но помимо Facebook, Apple и Microsoft, хорошие результаты были у Ryanair и Statoil. Ложкой дёгтя стали бразильский фонд, который топится в плену политический нестабильности, норвежская Leroy Seafood и литовский производитель одежды Apranga.
    Кровь на бразильских улицах
    Вкладывающий в Бразилию фонд iShares MSCI Brazil Capped, в мае снизился больше всего – он потерял почти 15 процентов. В последние недели прошлого месяца мне на почту стали одно за другим приходить тревожные сообщения, что в Бразилии разверзлись небеса. Сотни тысяч водителей грузовиков заблокировали все основные трассы, протестуя против высокой цены на топливо, что привело к убыткам в миллиарды евро и ухудшило экономику.
    Было затруднена или полностью приостановлена работа многих заправочных станций, заводов, ферм и магазинов. Не говоря уже о транспортном сообщении на земле, воде и в воздухе. Представляющая мясную промышленность Brazilian Animal Protein Association (ABPA) предупредила, что из-за недостатка кормов может погибнуть около миллиарда кур и 20 миллионов свиней. Ограничения доступности медицинского транспорта, вызванные забастовками, могут стать причиной печальных последствий.
    Водители грузовиков обозлились из-за того, что около половины их расходов составляет дизельное топливо, цена на которое за выросла на 16 процентов. Они требуют, чтобы государственная нефтяная компания Petrobras не перекладывала рост цен на нефть и хотят сокращения акцизов. Но именно последнее является важной составляющей госбюджета, что помогало заделывала в нем дыры. 
    Цветущий технологический сектор
     
    Исходящую из Бразилии нестабильность компенсирует технологический сектор. Хоть я неоднократно говорил, что доля этого сектора в моем портфеле слишком большая и, думая о кризисе, было бы неплохо ее сократить, то в мае я должен был признать, что за последние годы Facebook стал одной из самых моих лучших покупок.
    В начале марта Facebook сообщил о планах выхода на рынок сайта знакомств. Сейчас в этом сегменте доминирует Match Group. Ibis World оценил сектор сайтов знакомств в 3 миллиарда долларов и 40 процентов этого рынка в руках Match. Предприятию принадлежит более 40 наименований в 190 странах и последние десять лет принадлежащие ему Tinder, Match и OkCupid сохранить свою долю и поднять цен.
    Планы Facebook обрушили акции Match Group на четверть, что для меня четкий сигнал, что Facebook считают настоящим конкурентом. Я могу только этому радоваться. На успех технологического сектора повлияло и решение Дональда Трампа, который ввел тарифы на алюминий и сталь для Канады и Мексики. Это означает, что инвесторы в промышленный сектор ищут для своих денег тихую гавань, и технологии попадают в из поле зрения.
    Новое имя
    В прошлом месяце в моем портфеле появилось новое наименование. Но это не из-за новой покупки, а потому, что Statoil поменял свое название и с 16 мая он называется Equinor. В то же время цена на нефть перешла границу в 80 долларов, что не преминуло позитивно сказаться и на Equinor. Рост цены на нефть в том числе повлиял и на то, почему Equinor в мае стал одной из ведущих акций в моем портфеле.
    Но нефтяные компании понимают, что праздник не может длится вечно, и поэтому они вынуждены постоянно искать новые направления развития. До сих пор предприятие инвестировало в сектор возобновляемой энергии 2,3 миллиарда долларов. До 2020 года объем инвестиций будет составлять в пределах 500–750 миллионов в год, а в период с 2020-2025 – с 750 миллионов до 1,5 миллиарда в год. К 2030 году в планах направлять в сектор возобновляемой энергии 15-20 процентов от объема всех инвестиций.
    Львиная доля инвестиций пошла на развитие плавающего парка ветряков, который первым в мире разработала как раз Equinor. Сейчас ветряной парк есть в водах Шотландии, увеличили долю в прибрежных водах Англии и новые парки планируется создать в США и Японии. В прошлом году купили 40 процентов бразильского предприятия Scatec Solar, специализирующееся в области солнечной энергии.
    Смена названия – это просто желание быть ближе к своим новым сферам деятельности.
    Хоть у Equinor и всего технологического сектора в моем портфеле дела идут хорошо, тем не менее я должен следить за своими самыми большим позициями. Одна из таких норвежская компания по выращиванию лосося Leroy Seafood, которая в прошлом месяце повлияла на рекордный рост портфеля.
    Но в мае вновь появились новости, что цена на лосось вновь стала снижаться и сократился экспорт в Китай. Это снизило акцию почти на 10 процентов. И раньше подобное уже происходило с этим предприятием, так что я из-за этого не сильно переживаю.
    Я все больше думаю о том, что музыка в технологическом секторе вскоре начнет утихать. Стоит ли учитывать этот риск? В этом месяце в мой портфель непременно добавятся и акции Таллиннского порта, что позволит снизить как минимум географические риски.
     
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Swedbank рекомендует покупать акции двух балтийских банков
После публикации результатов за третий квартал Swedbank оценил целевую цену для акций трех балтийских банков и двум из них дал рекомендацию покупать. Один банк также имеет потенциал для роста, однако не настолько большой, чтобы рекомендовать покупать его акции.
После публикации результатов за третий квартал Swedbank оценил целевую цену для акций трех балтийских банков и двум из них дал рекомендацию покупать. Один банк также имеет потенциал для роста, однако не настолько большой, чтобы рекомендовать покупать его акции.
Сюрпризы китайской логистики: суда за дополнительную плату ходят медленнее
Если еще недавно шоссейные перевозки из Китая в Европу звучали неправдоподобно, то теперь возникло новое явление: судовые компании просят дополнительные деньги за то, чтобы товар прибыл на место не слишком быстро, пишет директор по продажам Flameko Forwarding Калев Кирт на портале Logistikauudised.
Если еще недавно шоссейные перевозки из Китая в Европу звучали неправдоподобно, то теперь возникло новое явление: судовые компании просят дополнительные деньги за то, чтобы товар прибыл на место не слишком быстро, пишет директор по продажам Flameko Forwarding Калев Кирт на портале Logistikauudised.
Таллиннский бюджет: сокращение, пособия и миллион на подготовку к кризисам
В новом таллиннском бюджете отдельной строкой прописана подготовка к кризисным ситуациям. Уже сейчас запланированы госпоставки на закупку запасов стратегического питания, генераторов, одеял, переносных кроватей – всего того, что необходимо при различных возможных кризисах. О новом бюджете «Деловым ведомостям» рассказал мэр столицы Михаил Кылварт.
В новом таллиннском бюджете отдельной строкой прописана подготовка к кризисным ситуациям. Уже сейчас запланированы госпоставки на закупку запасов стратегического питания, генераторов, одеял, переносных кроватей – всего того, что необходимо при различных возможных кризисах. О новом бюджете «Деловым ведомостям» рассказал мэр столицы Михаил Кылварт.
Топ-3 «Молодых и деловых»: лучшие авторы Летней школы журналистики
Редакция ДВ выбрала трех лучших молодых журналистов среди участников медиапроекта для школьников.
Редакция ДВ выбрала трех лучших молодых журналистов среди участников медиапроекта для школьников.