Инвестор Тоомас: рост продолжается

Основным двигателем в моем портфеле был технологический сектор, но помимо Facebook, Apple и Microsoft, хорошие результаты были у Ryanair и Statoil. Ложкой дёгтя стали бразильский фонд, который топится в плену политический нестабильности, норвежская Leroy Seafood и литовский производитель одежды Apranga.

Кровь на бразильских улицах

Вкладывающий в Бразилию фонд iShares MSCI Brazil Capped, в мае снизился больше всего – он потерял почти 15 процентов. В последние недели прошлого месяца мне на почту стали одно за другим приходить тревожные сообщения, что в Бразилии разверзлись небеса. Сотни тысяч водителей грузовиков заблокировали все основные трассы, протестуя против высокой цены на топливо, что привело к убыткам в миллиарды евро и ухудшило экономику.

В прошлом месяце в моем портфеле появилось новое наименование. Но это не из-за новой покупки, а потому, что Statoil поменял свое название и с 16 мая он называется Equinor. В то же время цена на нефть перешла границу в 80 долларов, что не преминуло позитивно сказаться и на Equinor. Рост цены на нефть в том числе повлиял и на то, почему Equinor в мае стал одной из ведущих акций в моем портфеле.

Но нефтяные компании понимают, что праздник не может длится вечно, и поэтому они вынуждены постоянно искать новые направления развития. До сих пор предприятие инвестировало в сектор возобновляемой энергии 2,3 миллиарда долларов. До 2020 года объем инвестиций будет составлять в пределах 500–750 миллионов в год, а в период с 2020-2025 – с 750 миллионов до 1,5 миллиарда в год. К 2030 году в планах направлять в сектор возобновляемой энергии 15-20 процентов от объема всех инвестиций.

Львиная доля инвестиций пошла на развитие плавающего парка ветряков, который первым в мире разработала как раз Equinor. Сейчас ветряной парк есть в водах Шотландии, увеличили долю в прибрежных водах Англии и новые парки планируется создать в США и Японии. В прошлом году купили 40 процентов бразильского предприятия Scatec Solar, специализирующееся в области солнечной энергии.

Смена названия – это просто желание быть ближе к своим новым сферам деятельности.

Хоть у Equinor и всего технологического сектора в моем портфеле дела идут хорошо, тем не менее я должен следить за своими самыми большим позициями. Одна из таких норвежская компания по выращиванию лосося Leroy Seafood, которая в прошлом месяце повлияла на рекордный рост портфеля.

Но в мае вновь появились новости, что цена на лосось вновь стала снижаться и сократился экспорт в Китай. Это снизило акцию почти на 10 процентов. И раньше подобное уже происходило с этим предприятием, так что я из-за этого не сильно переживаю.

Я все больше думаю о том, что музыка в технологическом секторе вскоре начнет утихать. Стоит ли учитывать этот риск? В этом месяце в мой портфель непременно добавятся и акции Таллиннского порта, что позволит снизить как минимум географические риски.