Последний день сентября завершили в минусе фондовые площадки Европы и США, сегодня красную зону выбрали индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет finmarket.

Фьючерсы на американские индексы также снижаются.

Черное золото, подешевевшее в пятницу, сегодня продолжает терять в цене.

Индекс ММВБ за первую минуту торгов снизился на 2,76% - до 1328,86 пункта.

Индекс РТС потерял 2,13% и составил 1312,56 пункта.

Оптимизм, наметившийся на торговых площадках во второй половине сессии четверга, оказался недолгим. Американские индексы сползли вниз, а в пятницу, 30 сентября, негатива на рынки добавили сообщения о падении индекса деловой активности в промышленности Китая (все-таки регулятору удается замедлить экономический рост), сокращении объема розничных продаж в Германии в августе на 2,9% (это много для месячного исчисления - так сильно продажи за месяц не падали уже в течение нескольких лет), а также о росте потребительских цен в зоне евро на 3% в годовом сопоставлении. Подскочившая инфляция определенно будет мешать ЕЦБ предпринимать шаги по количественному смягчению монетарной политики, которые он и так и не хочет делать, хотя участники рынка продолжают хранить надежду на смягчение, пишет quote.rbc.

Накануне еще одна страна утвердила присоединение к европейскому фонду EFSF - ею стала Эстония, а в пятницу австрийский парламент одобрил расширение полномочий фонда. Однако сейчас едва ли у кого-то есть сомнения, что все страны еврозоны присоединятся к расширению полномочий фонда, а значит, этот позитивный момент уже заложен в котировки. В таких условиях инвесторам неоткуда ждать хороший новостей, и, возможно, они были правы, что закрывали квартал продажами. Российский рынок отреагировал на внешний негатив с удвоенной силой (экстремально низкая волатильность 27-28 сентября все-таки не была нормой), в результате чего индекс ММВБ побывал ниже отметки 1350 пунктов и свел на нет прирост последних сессий.

По итогам торгов 30 сентября индекс ММВБ понизился на 2,92% - до 1366,54 пункта, РТС опустился на 3,46% и достиг отметки 1341,09 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 74,22 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 258 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 14,9 млрд руб.

В пятницу начался новый виток укрепления доллара к евро - был обновлен четырехдневный минимум, а там и до самых низких отметок за последние полгода недалеко. Такая ситуация заставляет проводить переоценку долларовых цен на сырье в сторону понижения. Металлы дешевели нещадно, а если вспомнить еще и про риски стагнации мировой экономики, то желание инвесторов сокращать длинные позиции в подешевевших бумагах металлургический отрасли становится еще более понятным. Сильно подешевели по итогам пятничной сессии "Северсталь" (-6,02%), ММК (-5,02%), "Мечел" (-5,97%) и "Распадская" (-3,98%). Падению капитализации последней и так постоянно сопутствует негативный новостной фон, а 30 сентября аналитики Citigroup снизили свою оценку акций угольной компании на треть - с 9 до 6 долл. Акционеры НЛМК приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2011г. в размере 1,4 руб./акция, но все еще низкая дивидендная доходность (даже притом что котировки комбината находятся на двухлетнем минимуме) не дает компании выглядеть лучше рынка - в пятницу НЛМК потерял в цене 6,02%.

Лучше рынка выглядели только ГМК "Норильский никель" (-1,19%), где идея представить акции к выкупу с премией к рыночной цене в 40% отбивает у "медведей" желание "пошортить" дорогие бумаги, и РДР "Русала" (-0,94%). Финансовый анализ последнего начали аналитики БКС, оценив потенциал роста капитализации компании в 59%.

Нефтегазовая отрасль 30 сентября смотрелась очень неплохо, в то время как могла бы и сильнее разочаровать инвесторов - все-таки стоимость барреля нефти марки Brent вновь побывала в пятницу ниже отметки 102 долл., а когда она опустится к 101,5 долл., будет обновлен полуторамесячный минимум. Тем не менее лучше индекса ММВБ выглядели "Газпром" (-2,27%), "Сургутнефтегаз" (-1,29%), "Газпром нефть" (-2,17%), "Татнефть" (-1,23%) и ЛУКОЙЛ (-1,48%). Поддержку последнему оказывал хороший корпоративный новостной фон: компания может расширить свое присутствие в Ираке и Татарстане, а также за ближайшие десять лет планирует увеличить добычу условного топлива на 80%. Напомним, в последнее время ЛУКОЙЛ испытывает трудности с падением добычи из-за истощения западносибирских месторождений, и это проблема для долгосрочных инвесторов.

Банковский сектор в пятницу был под давлением. Котировки Сбербанка так и не закрепились выше отметки 75 руб./акция, и разочарованные игроки принялись жестко сокращать длинные позиции - по итогам дня банк потерял в цене 5,21% и нивелировал бурный рост предшествовавшей сессии. ВТБ же накануне рос не так сильно, поэтому в пятницу ограничился потерей 2,97%. На 4,43% понизились котировки Банка Москвы (-4,43%), на 3,68% - банка "Возрождение". Под конец торгов на увеличившемся объеме неожиданно взлетела капитализация Росбанка (+16,34%), и цена акций побывала на максимуме за 2011г. - 125 руб. Что за игра здесь началась, не ясно – возможно, новая неделя принесет важные корпоративные новости.

Хотя пятничные торги завершились внушительным снижением обоих основных российских индексов, ситуация не выглядит катастрофической. ММВБ нащупал поддержку на 1350 пунктах, и в последний час сессии на рынке появились покупатели. Вероятно, в начале предстоящей недели индекс попытается изобразить небольшой отскок вверх. Правда, приближение котировок нефти марки Brent к отметке 100 долл./барр. устойчивости отечественному рынку не прибавляет.

Autor: dv. ее