ММВБ дружественно поглотит РТС

Крупнейшая российская биржа ММВБ получила согласие держателей контрольного пакета акций своего единственного конкурента - биржи РТС продать свои доли, сделка будет юридически оформлена во второй половине апреля 2011 года, сообщили акционеры бирж на пресс-конференции во вторник, пишет Reuters.

"О чем мы договорились? Первое - это наше намерение провести объединение двух групп. Сегодня первый этап этих переговоров закончен, и сегодня подписано соглашение о намерениях приобрести контрольный пакет акций РТС акционерами группы ММВБ", - сказал Алексей Улюкаев, первый зампред Банка России, основного акционера ММВБ.

"(Подписанный) документ не имеет юридической силы, это фиксация нашего видения ситуации, наших намерений. Предполагается в короткий срок, до середины апреля, меньше чем за три месяца пройти путь до подписания юридически обязывающего документа", - добавил он.

Основными акционерами биржи РТС являются Тройка Диалог (10 процентов), КИТ Финанс (9,62 процента), Альфа-банк (9,59), Атон (9,82), Дойче Секьюритиз (9,00), Ренессанс Брокер (8,21 процента).

"Речь идет об акционерах, контролирующих более 50 процентов, но мы полагаем, что большинство акционеров присоединятся к сделке", - сказал Улюкаев.

Жак Дер Мегредичан, председатель совета директоров РТС, назвал согласившихся на сделку акционеров: группа Ренессанс Капитал, Альфа-банк, Атон, Тройка Диалог и Давинчи Капитал, представляющий интересы фондов.

УСЛОВИЯ СДЕЛКИ

Акционеры ММВБ и РТС согласовали финансовые параметры сделки.

Улюкаев назвал сделку "дружественным поглощением РТС" и рассказал, что часть акций РТС будет оплачена деньгами, а большая часть - акциями объединенной компании (ЗАО ММВБ).  

"65 процентов - долями участия в объединенной компании, а 35 процентов - денежными средствами. Это - усредненная величина для акционеров РТС. Конкретные параметры они определят сами, кто-то заинтересован больше получить деньгами, кто-то - акциями", - сказал Улюкаев.

Соотношение между стоимостью двух бирж установлено на уровне 1 к 3, исходя из этого будет проходить конвертация акций.

"То есть, РТС оценена в $1,150 миллиарда, ММВБ - в $3,450 миллиарда", - сказал Улюкаев.

До пресс-конференции источники Рейтер сообщили, что несколько крупных акционеров РТС приняли предложение ММВБ исходя из оценки РТС в $1,2 миллиарда.

На вопрос, будет ли другим акционерам РТС предложена оферта, Улюкаев сказал, что о технических деталях пока рано говорить.

ЦБР рассчитывает закрыть сделку во втором квартале 2011 года.

Создание объединенной биржи в РФ позволит укрепить финансовую инфраструктуру и привлечь ликвидность на российский рынок, рассчитывает ЦБ.

"Это позволит создать более комфортные условия для инвесторов, эмитентов, создать стандарты корпоративного управления, повысить прозрачность принимаемых решений", - сказал Улюкаев.

ВЫХОД ЦБР  

Участников рынка давно волновал вопрос мажоритарного участия ЦБР в капитале группы ММВБ, который может подавлять мнение иных акционеров.

"В этой связи ЦБ наметил движение по выходу из капитала создаваемой объединенной компании,.. вероятней всего, это перспектива двух-трех лет", - сказал Улюкаев.

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил Центробанку и правительству до 1 июня определить порядок и сроки выхода ЦБ из числа акционеров компаний группы ММВБ.

Банк России является мажоритарным акционером ЗАО ММВБ, владея 29,79 процента, согласно отчету ЦБ за 2009 год.

Выходить из капитала биржи ЦБР собирается за счет размывания своей доли:

"Само по себе создание объединенной компании уже изменит долю ЦБР,.. после объединения эта доля будет еще ниже, затем будет дальнейшее сокращение в зависимости от графика подготовки к IPO", - сказал Улюкаев.

"IPO (объединенной биржи) - это наша потенциальная цель, объединение компаний даст серьезную синергию... ЦБР не будет участвовать в этом IPO, что существенно снижает нашу долю", - добавил он.

"Есть и другие варианты снижения участия Банка России, к 1 июня соответствующие параметры будут подготовлены".

Акционеры РТС должны были принять решение по поводу предложения ММВБ еще в ноябре, но их не устроила цена. На прошлой неделе источники, близкие к РТС , говорили о том, что ММВБ повысила оценку РТС до $1,15 миллиарда и готова оплатить деньгами 35 процентов акций биржи.

Осенью прошлого года предложение ММВБ основывалось на оценке биржи в $750 миллионов и предусматривало оплату деньгами 20 процентов акций РТС.

РТС в прошлом году начала подготовку к IPO не менее 20 процентов акций. Но теперь этот вопрос не актуален.

"Совет директоров РТС принял решение о приостановке работы по IPO", - сказал Улюкаев.

Autor: dv. ее