Банки ломают традиции

Влияние крупных банков, по оценке части специалистов, в результате станет ослабевать.

Предпосылки уже заметны на эстонском рынке банковских услуг. Например, крупные банки не первый год сокращают число своих контор и банковских аппаратов. О закрытии части офисов на днях заявил и Danske Bank Group, который намерен сократить обслуживание розничных клиентов, сосредоточившись на бизнес-клиентах.

В первой половине этого года банк сократит половину своих представительств, оставив только шесть. Многие услуги, которые раньше предоставлялись в конторах, теперь будут оказываться через торговцев и банковские аппараты наличных денег. Danske, как сообщил газете Aripaev исполнительный руководитель Danske Bank Eesti Айвар Рехе, проанализировал банковский сектор в странах Балтии и пришёл к выводу, что обслуживание розничных клиентов – дело менее перспективное.

Как пояснил руководитель по связям с общественностью Krediidipank Аллан Соон, длительное время ставка Euribor, а также опирающиеся на неё процентные ставки были очень низкими, а это серьёзно влияет на прибыльность банка. «Такая ситуация может поставить банки перед выбором, на какой клиентский сегмент стоит обратить больше внимания. Среди займов частных клиентов большая часть – жилищные кредиты, интресс которых из-за низкой ставки Euribor и конкуренции очень снизился», - сообщил он.

По словам финансового руководителя DNB Pank Меэлиса Паакспуу, отход Danske от эстонского рынка частных клиентов показывает, насколько велика на самом деле конкуренция в банковском секторе Эстонии. Сегодня банки, как он отметил, должны напрягаться ради каждого клиента и предлагать ему как можно более выгодные услуги.

На уровне бизнес-клиентов конкуренция в Эстонии тоже жёсткая. В позапрошлом году с рынка корпоративного банкинга ушёл, например, итальянский банк UniCredit. «Однако сосредоточение на бизнес-клиентах для банка выгоднее прежде всего из-за разницы в масштабах сделок. Оборот сделки, заключённой с бизнес-клиентом, может достигать миллионов, в то время как в случае с частным клиентом эта цифра обычно измеряется в десятках тысяч», - сказал он. Потребности бизнес-клиента, по словам Соона, более сложные, и часто приходится предлагать им более сложные решения, что позволяет банкам просить за свою работу и более высокую плату.

Как отметил руководитель розничного банкинга LHV Андрес Киттер, концентрация в руках четырёх крупнейших банков 90% рынка – самая большая проблема на банковском рынке Эстонии. «Это индикатор нерационального поведения рынка», - считает он.

Однако в последнее время, по мнению председателя правления Bigbank Кайдо Саара, в Эстонии и Европе значительно усилились позиции малых и средних предприятий банковского сектора, и главной тенденцией в ближайшие годы станет существенное ослабление силы влияния крупных банков.

Снижение доли универсальных банков представляется ведущей тенденцией и Паакспуу: «Финансовая грамотность потребителей растёт, о своих правах и возможностях люди знают всё больше. Если раньше жилищные займы обычно просили у своего «домашнего» банка, то теперь сравнивают предложения разных банков».

Вторая наметившаяся тенденция – специализация банков. «На рынке появились новые игроки, например TransferWise, которые сосредоточились только на одном виде деятельности – это для клиента дешевле, проще, быстрее и прозрачнее», - сказал Саар.Универсальный банкинг со всей своей инфраструктурой (конторы, банковские автоматы), по словам Соона, действительно значительно дороже, чем узконаправленные услуги маленьких финансовых предприятий, базирующихся в основном на электронных решениях.

«Представим, во сколько обходится содержание конторы – зарплата работникам, аренда, коммунальные платежи и т.п. Или насколько дорогим может быть владение банковскими автоматами – сами они не дёшевы, а их ещё нужно обслуживать. Всё это стоит денег, и немалых. Потребитель же хочет получить всё как можно дешевле. Если подумать, что большая часть банковских услуг переходит в Интернет, неудивительно, что банки сводят на нет свою инфраструктуру и доступность наличности уменьшается», - перечислил он.

Технология, подтвердил Саар, развивается, и универсалы разрушают свою исторически прибыльную инфраструктуру (см. Справку). «Но причиной того является не бесполезность обычных клиентов, а их собственная неэффективность и слишком большие административные расходы, которые потребители не хотят оплачивать», - считает он.С другой стороны, такое сокращение своих расходов банками вызывает недовольство среди части их клиентов.

Autor: Полина Волкова

Autor: Татьяна Меркулова