IPO Таллиннского порта: спрос превысил предложение

«Результаты эмиссии акций Tallinna Sadam демонстрируют, что решение правительства вывести миноритарную долю предприятия на биржу, предоставив жителям и пенсионным фондам Эстонии новые возможности инвестирования своих средств в Эстонии, было правильным. Кроме того, сделанный шаг несомненно оживит местные финансовые рынки», - сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Доля подписки розничных инвесторов от всего IPO составляет 23%. 51% розничных инвесторов подписались на менее чем 1000 акций, а 78% на количество менее 3000 акций.

Среди розничных инвесторов будет распределено 18 404 968 акций, то есть 21% от всех распределяемых акций. Всем розничным инвесторам гарантировано количество в 1000 акций. Инвесторы, которые подписались до 3000 акций, от превышающих 1000 акций получат 51,34%, выше 3000 акций - 4,5%.

Институциональные инвесторы были из 22 стран. Спрос эстонских институциональных инвесторов составил 29% от спроса всех институциональных инвесторов, большая часть которых является представителями пенсионных фондов. Спрос балтийских институциональных инвесторов составил 34%, Северных стран 27%, Великобритании 21%, других европейских стран 8%, США 8% и других регионов 1% от всех институциональных инвесторов.

Руководитель по инвестиционным банковским операциям одного из организаторов предложения Swedbank Михкель Торим остался очень доволен результатами эмиссии: «На сложном рынке лимит подписки во время первичного размещения акций Tallinna Sadama был превышен в несколько раз. Всего в этом году в Европе имели место 29 эмиссий на сумму свыше 100 миллионов евро, но это один из четырех примеров таких эмиссий, цена которой была зафиксирована у верхней границы ценового диапазона. Также приятно осознавать, что было удовлетворено, как минимум, 2/3 заявок примерно 80% участвовавших в предложении розничных инвесторов. Благодаря эстонским пенсионным фондам акционерами Tallinna Sadam также стало большинство присоединившихся ко второй ступени людей».

Получившие в ходе IPO акции инвесторы имеют право получить дивиденды за этот хозяйственный год предприятия, который начался 1 января 2018 года.

Акции полученные в ходе IPO будут переведены на счета ценных бумаг инвесторов ориентировочно 12-го июня. Первый день торгов акциями Таллиннского порта на Таллиннской бирже в основном списке состоится 13 июня 2018 года.