IPO Таллиннского порта: спрос превысил предложение

В IPO акций AS Tallinn Sadam приняло участие 13 723 розничных и 102 профессиональных инвестора. Спрос превысил предложение более чем в три раза. Финальная стоимость акции 1,70 евро.

Инвесторы получат акцию по цене 1.70 евро, всего будет распределено 86 704 968 акций. Таким образом через IPO будет привлечено 147,7 миллионов евро.

«Такой большой интерес как со стороны розничных инвесторов, так и со стороны пенсионных и международных фондов вселяет в нас чувство уверенности, что инвесторы видят в нашей акции стабильный дивидендный доход» - сказал глава правления Таллиннского порта Валдо Калм. «Одной из наших главных целей выхода на биржу было то, чтобы дать возможность жителям Эстонии присоединиться к будущему Таллиннского порта. Количество пожелавших воспользоваться этой возможностью впечатляет и я благодарю всех вас – жители Эстонии – за ваше доверие нам. Также участие профессиональных инвесторов из 22 стран является признанием нашего предприятия и экономики Эстонии».

«Результаты эмиссии акций Tallinna Sadam демонстрируют, что решение правительства вывести миноритарную долю предприятия на биржу, предоставив жителям и пенсионным фондам Эстонии новые возможности инвестирования своих средств в Эстонии, было правильным. Кроме того, сделанный шаг несомненно оживит местные финансовые рынки», - сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Доля подписки розничных инвесторов от всего IPO составляет 23%. 51% розничных инвесторов подписались на менее чем 1000 акций, а 78% на количество менее 3000 акций.

Среди розничных инвесторов будет распределено 18 404 968 акций, то есть 21% от всех распределяемых акций. Всем розничным инвесторам гарантировано количество в 1000 акций. Инвесторы, которые подписались до 3000 акций, от превышающих 1000 акций получат 51,34%, выше 3000 акций - 4,5%.

Институциональные инвесторы были из 22 стран. Спрос эстонских институциональных инвесторов составил 29% от спроса всех институциональных инвесторов, большая часть которых является представителями пенсионных фондов. Спрос балтийских институциональных инвесторов составил 34%, Северных стран 27%, Великобритании 21%, других европейских стран 8%, США 8% и других регионов 1% от всех институциональных инвесторов.

Руководитель по инвестиционным банковским операциям одного из организаторов предложения Swedbank Михкель Торим остался очень доволен результатами эмиссии: «На сложном рынке лимит подписки во время первичного размещения акций Tallinna Sadama был превышен в несколько раз. Всего в этом году в Европе имели место 29 эмиссий на сумму свыше 100 миллионов евро, но это один из четырех примеров таких эмиссий, цена которой была зафиксирована у верхней границы ценового диапазона. Также приятно осознавать, что было удовлетворено, как минимум, 2/3 заявок примерно 80% участвовавших в предложении розничных инвесторов. Благодаря эстонским пенсионным фондам акционерами Tallinna Sadam также стало большинство присоединившихся ко второй ступени людей».

Получившие в ходе IPO акции инвесторы имеют право получить дивиденды за этот хозяйственный год предприятия, который начался 1 января 2018 года.

Акции полученные в ходе IPO будут переведены на счета ценных бумаг инвесторов ориентировочно 12-го июня. Первый день торгов акциями Таллиннского порта на Таллиннской бирже в основном списке состоится 13 июня 2018 года.