• OMX Baltic−0,04%309,25
  • OMX Riga0,19%903,64
  • OMX Tallinn−0,05%2 101,16
  • OMX Vilnius−0,01%1 448,3
  • S&P 500−1,62%7 266,99
  • DOW 30−1,87%49 918,78
  • Nasdaq −1,98%25 169,5
  • FTSE 1000,27%10 254,81
  • Nikkei 225−0,91%63 597,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,4
  • OMX Baltic−0,04%309,25
  • OMX Riga0,19%903,64
  • OMX Tallinn−0,05%2 101,16
  • OMX Vilnius−0,01%1 448,3
  • S&P 500−1,62%7 266,99
  • DOW 30−1,87%49 918,78
  • Nasdaq −1,98%25 169,5
  • FTSE 1000,27%10 254,81
  • Nikkei 225−0,91%63 597,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,4
Globaltrans Investment планирует в рамках SPO разместить глобальные депозитарные расписки (GDR) на около $175 млн., говорится в сообщении компании.
Компания планирует выпустить обыкновенные акции в формате GDR на общую сумму $100 млн., каждая из бумаг равна 1 обыкновенной акции. Основной акционер компании - Transportation Investment Holdings Limited (TIHL, 50,1% акций) также планирует привлечь приблизительно $75 млн. от продажи GDR компании.
Окончательные параметры сделки будут определены по итогам начинающегося во вторник Road Show после определения цены размещения, сообщает "РЖД-партнер".
Globaltrans также объявил во вторник, что заключил соглашение о покупке 50%-го пакета ООО "Балттранссервис" (БТС) у компании TIHL в обмен на обыкновенные акции Globaltrans стоимостью $250 млн. по цене размещения.
Выпущенные бумаги будут обращаться на Лондонской фондовой бирже в уже существующем списке GDR компании.
Организаторами и букраннерами размещения выступают Deutsche Bank и Morgan Stanley Co. International plc, также банки выступили финансовыми советниками в сделке по покупке БТС.
Российский "ВТБ Капитал" также выступает букраннером размещения. Средства от размещения GDR Globaltrans планирует направить, в частности, на приобретение подвижного состава и на общекорпоративные цели.
Источник, близкий к одному из банков-организаторов сообщил, что road show будет проходить в континентальной Европе, Великобритании и США, и закончится в следующий вторник
"Компания не ориентирует инвесторов на какой-то дисконт. Это SPO с элементом M A, в рамках которого компания получает дополнительную капитализацию. Кроме того, обращающиеся акции Globaltrans не очень ликвидные, и ориентир давать сложно", - сказал источник, близкий к одному из банков-организаторов.
БТС - частный железнодорожный оператор, специализируется на перевозке нефти и нефтепродуктов. По данным на 30 июня 2009 года, компания эксплуатировала 9 тыс. 686 единиц подвижного состава (в том числе 9 тыс. 42 железнодорожные цистерны, 595 полувагонов и 49 локомотивов). Скорректированный показатель EBITDA компании за первые шесть месяцев 2009 года составил $52,3 млн., чистый долг - $19,7 млн.
Глава Globaltrans Сергей Мальцев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что компания наблюдает "уверенное восстановление железнодорожных перевозок в России".
"Однако мы также видим сегодня возможности для дальнейшего развития бизнеса за счет приобретения подвижного состава на выгодных условиях и проводим в поддержку нашей стратегии привлечение капитала. Мы уже заключили контракты на поставку 2 тыс. новых полувагонов и считаем, что благоприятные прогнозы развития российского рынка железнодорожных перевозок делают такие вложения привлекательными", - сказал он.
Он отметил также, что после покупки "Балттранссервиса" Globaltrans станет крупнейшим владельцем железнодорожных цистерн в России и укрепит свое лидерство среди частных операторов железнодорожных грузовых перевозок.
Ранее сообщалось, что на внеочередном собрании 24 ноября акционеры Globaltrans одобрили увеличение уставного капитала вдвое. Уставный капитал сейчас составляет $11,696 млн. (разделен на 116 млн. 959 тыс. 64 акции номиналом $0,10), после увеличения он составит $23,392 млн.
Globaltrans специализируется на перевозках металлов, нефти, цемента и угля. Парк подвижного состава в управлении Globaltrans (вагоны в собственности, в финансовом лизинге и операционной аренде) на 1 июня составлял 26 тыс. 347 единиц.
Акционеры Globaltrans - Transportation Investments Holdings Ltd. (50,1%), Envesta Investment Ltd. (19,55%), Free float составляет 30,35%.
Transportation Investments Holdings Ltd. контролируют топ-менеджеры "Н-Транс" Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов (по 33%). Акционерами Envesta Investments являются гендиректор Globaltrans Сергей Мальцев (51%) и председатель совета директоров компании Александр Елисеев (49%). В Эстонии им принадлежит половина терминала VopakE.O.S AS.
Autor: dv.ee Istsenko Olga

Похожие статьи

Сейчас в фокусе

Одно из воздушных судов авиакомпании Fort Aero.
Новости
  • 09.06.26, 06:00
Эстонская авиакомпания летит к банкротству – собственник винит милитаризацию, но надеется восстать, как Феникс
Поселок Лаагри – один из привлекательных районов застройки в ближайших окрестностях Таллинна, где в ближайшие годы появится еще множество новых многоквартирных домов.
Новости
  • 09.06.26, 08:36
Большая карта недвижимости: щупальца «золотого кольца» Таллинна тянутся все дальше
В соседних волостях цены выше, чем в Таллинне
Государственный аппарат Эстонии работает так, как должен, считает аналитик ОЭСР Стефано Скарпетта, но, чтобы справиться с расходами на оборону, зеленым переходом и старением населения, нужно улучшить состояние бюджета.
Новости
  • 08.06.26, 18:38
ОЭСР советует Эстонии повысить налоги и сократить детские пособия
Сделку начали всерьез рассматривать весной, а соглашения удалось достичь за десять недель.
Новости
  • 09.06.26, 08:50
Сделка на полмиллиарда: финский медицинский гигант покупает сеть центров оптики
По словам владельца и члена правления судостроительной компании LTH-Baas Александра Малюгина, за всю его 55-летнюю карьеру в компании не было ни одного конфликта на национальной почве, который работодателю пришлось бы урегулировать.
Новости
  • 08.06.26, 08:57
Работники обвиняют успешную судостроительную компанию в травле. Компания все отрицает
Добавлена аудиозапись беседы руководителя отдела кадров и работника
Договор аренды владельца здания Hotell Viru AS с гостиничным оператором Sokotel действует до конца лета 2028 года.
Новости
  • 08.06.26, 19:24
Владелец отеля Viru увеличил прибыль на 1000%
Президент Украины Владимир Зеленский.
Новости
  • 08.06.26, 19:35
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник посетит Эстонию
Бокс самообслуживания Haage.
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.26, 16:02
Кейс Haage: как рекламная площадь сама себя окупила

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную