Globaltrans займет 175 млн. долларов

Выпущенные бумаги будут обращаться на Лондонской фондовой бирже в уже существующем списке GDR компании.

Организаторами и букраннерами размещения выступают Deutsche Bank и Morgan Stanley Co. International plc, также банки выступили финансовыми советниками в сделке по покупке БТС.

Российский "ВТБ Капитал" также выступает букраннером размещения. Средства от размещения GDR Globaltrans планирует направить, в частности, на приобретение подвижного состава и на общекорпоративные цели.

Источник, близкий к одному из банков-организаторов сообщил, что road show будет проходить в континентальной Европе, Великобритании и США, и закончится в следующий вторник

"Компания не ориентирует инвесторов на какой-то дисконт. Это SPO с элементом M A, в рамках которого компания получает дополнительную капитализацию. Кроме того, обращающиеся акции Globaltrans не очень ликвидные, и ориентир давать сложно", - сказал источник, близкий к одному из банков-организаторов.

БТС - частный железнодорожный оператор, специализируется на перевозке нефти и нефтепродуктов. По данным на 30 июня 2009 года, компания эксплуатировала 9 тыс. 686 единиц подвижного состава (в том числе 9 тыс. 42 железнодорожные цистерны, 595 полувагонов и 49 локомотивов). Скорректированный показатель EBITDA компании за первые шесть месяцев 2009 года составил $52,3 млн., чистый долг - $19,7 млн.

Глава Globaltrans Сергей Мальцев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что компания наблюдает "уверенное восстановление железнодорожных перевозок в России".

"Однако мы также видим сегодня возможности для дальнейшего развития бизнеса за счет приобретения подвижного состава на выгодных условиях и проводим в поддержку нашей стратегии привлечение капитала. Мы уже заключили контракты на поставку 2 тыс. новых полувагонов и считаем, что благоприятные прогнозы развития российского рынка железнодорожных перевозок делают такие вложения привлекательными", - сказал он.