• OMX Baltic−0,08%302,85
  • OMX Riga0,05%869,91
  • OMX Tallinn−0,29%1 989,15
  • OMX Vilnius0,16%1 197,64
  • S&P 500−0,07%5 659,91
  • DOW 30−0,29%41 249,38
  • Nasdaq 0,00%17 928,92
  • FTSE 1000,27%8 554,8
  • Nikkei 2251,56%37 503,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%93,8
  • OMX Baltic−0,08%302,85
  • OMX Riga0,05%869,91
  • OMX Tallinn−0,29%1 989,15
  • OMX Vilnius0,16%1 197,64
  • S&P 500−0,07%5 659,91
  • DOW 30−0,29%41 249,38
  • Nasdaq 0,00%17 928,92
  • FTSE 1000,27%8 554,8
  • Nikkei 2251,56%37 503,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%93,8
  • 01.12.09, 16:45
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Globaltrans займет 175 млн. долларов

Globaltrans Investment планирует в рамках SPO разместить глобальные депозитарные расписки (GDR) на около $175 млн., говорится в сообщении компании.
Компания планирует выпустить обыкновенные акции в формате GDR на общую сумму $100 млн., каждая из бумаг равна 1 обыкновенной акции. Основной акционер компании - Transportation Investment Holdings Limited (TIHL, 50,1% акций) также планирует привлечь приблизительно $75 млн. от продажи GDR компании.
Окончательные параметры сделки будут определены по итогам начинающегося во вторник Road Show после определения цены размещения, сообщает "РЖД-партнер".
Globaltrans также объявил во вторник, что заключил соглашение о покупке 50%-го пакета ООО "Балттранссервис" (БТС) у компании TIHL в обмен на обыкновенные акции Globaltrans стоимостью $250 млн. по цене размещения.
Выпущенные бумаги будут обращаться на Лондонской фондовой бирже в уже существующем списке GDR компании.
Организаторами и букраннерами размещения выступают Deutsche Bank и Morgan Stanley Co. International plc, также банки выступили финансовыми советниками в сделке по покупке БТС.
Российский "ВТБ Капитал" также выступает букраннером размещения. Средства от размещения GDR Globaltrans планирует направить, в частности, на приобретение подвижного состава и на общекорпоративные цели.
Источник, близкий к одному из банков-организаторов сообщил, что road show будет проходить в континентальной Европе, Великобритании и США, и закончится в следующий вторник
"Компания не ориентирует инвесторов на какой-то дисконт. Это SPO с элементом M A, в рамках которого компания получает дополнительную капитализацию. Кроме того, обращающиеся акции Globaltrans не очень ликвидные, и ориентир давать сложно", - сказал источник, близкий к одному из банков-организаторов.
БТС - частный железнодорожный оператор, специализируется на перевозке нефти и нефтепродуктов. По данным на 30 июня 2009 года, компания эксплуатировала 9 тыс. 686 единиц подвижного состава (в том числе 9 тыс. 42 железнодорожные цистерны, 595 полувагонов и 49 локомотивов). Скорректированный показатель EBITDA компании за первые шесть месяцев 2009 года составил $52,3 млн., чистый долг - $19,7 млн.
Глава Globaltrans Сергей Мальцев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что компания наблюдает "уверенное восстановление железнодорожных перевозок в России".
"Однако мы также видим сегодня возможности для дальнейшего развития бизнеса за счет приобретения подвижного состава на выгодных условиях и проводим в поддержку нашей стратегии привлечение капитала. Мы уже заключили контракты на поставку 2 тыс. новых полувагонов и считаем, что благоприятные прогнозы развития российского рынка железнодорожных перевозок делают такие вложения привлекательными", - сказал он.
Он отметил также, что после покупки "Балттранссервиса" Globaltrans станет крупнейшим владельцем железнодорожных цистерн в России и укрепит свое лидерство среди частных операторов железнодорожных грузовых перевозок.
Ранее сообщалось, что на внеочередном собрании 24 ноября акционеры Globaltrans одобрили увеличение уставного капитала вдвое. Уставный капитал сейчас составляет $11,696 млн. (разделен на 116 млн. 959 тыс. 64 акции номиналом $0,10), после увеличения он составит $23,392 млн.
Globaltrans специализируется на перевозках металлов, нефти, цемента и угля. Парк подвижного состава в управлении Globaltrans (вагоны в собственности, в финансовом лизинге и операционной аренде) на 1 июня составлял 26 тыс. 347 единиц.
Акционеры Globaltrans - Transportation Investments Holdings Ltd. (50,1%), Envesta Investment Ltd. (19,55%), Free float составляет 30,35%.
Transportation Investments Holdings Ltd. контролируют топ-менеджеры "Н-Транс" Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов (по 33%). Акционерами Envesta Investments являются гендиректор Globaltrans Сергей Мальцев (51%) и председатель совета директоров компании Александр Елисеев (49%). В Эстонии им принадлежит половина терминала VopakE.O.S AS.
Autor: dv.ee Istsenko Olga

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную