• OMX Baltic0,16%313,85
  • OMX Riga0,73%922,48
  • OMX Tallinn0,28%2 147,66
  • OMX Vilnius−0,11%1 503,55
  • S&P 5000,7%7 489,72
  • DOW 300,53%52 485,03
  • Nasdaq 1%25 373,85
  • FTSE 100−0,27%10 868,05
  • Nikkei 225−1,41%63 454,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,5
  • OMX Baltic0,16%313,85
  • OMX Riga0,73%922,48
  • OMX Tallinn0,28%2 147,66
  • OMX Vilnius−0,11%1 503,55
  • S&P 5000,7%7 489,72
  • DOW 300,53%52 485,03
  • Nasdaq 1%25 373,85
  • FTSE 100−0,27%10 868,05
  • Nikkei 225−1,41%63 454,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,5
Globaltrans Investment планирует в рамках SPO разместить глобальные депозитарные расписки (GDR) на около $175 млн., говорится в сообщении компании.
Компания планирует выпустить обыкновенные акции в формате GDR на общую сумму $100 млн., каждая из бумаг равна 1 обыкновенной акции. Основной акционер компании - Transportation Investment Holdings Limited (TIHL, 50,1% акций) также планирует привлечь приблизительно $75 млн. от продажи GDR компании.
Окончательные параметры сделки будут определены по итогам начинающегося во вторник Road Show после определения цены размещения, сообщает "РЖД-партнер".
Globaltrans также объявил во вторник, что заключил соглашение о покупке 50%-го пакета ООО "Балттранссервис" (БТС) у компании TIHL в обмен на обыкновенные акции Globaltrans стоимостью $250 млн. по цене размещения.
Выпущенные бумаги будут обращаться на Лондонской фондовой бирже в уже существующем списке GDR компании.
Организаторами и букраннерами размещения выступают Deutsche Bank и Morgan Stanley Co. International plc, также банки выступили финансовыми советниками в сделке по покупке БТС.
Российский "ВТБ Капитал" также выступает букраннером размещения. Средства от размещения GDR Globaltrans планирует направить, в частности, на приобретение подвижного состава и на общекорпоративные цели.
Источник, близкий к одному из банков-организаторов сообщил, что road show будет проходить в континентальной Европе, Великобритании и США, и закончится в следующий вторник
"Компания не ориентирует инвесторов на какой-то дисконт. Это SPO с элементом M A, в рамках которого компания получает дополнительную капитализацию. Кроме того, обращающиеся акции Globaltrans не очень ликвидные, и ориентир давать сложно", - сказал источник, близкий к одному из банков-организаторов.
БТС - частный железнодорожный оператор, специализируется на перевозке нефти и нефтепродуктов. По данным на 30 июня 2009 года, компания эксплуатировала 9 тыс. 686 единиц подвижного состава (в том числе 9 тыс. 42 железнодорожные цистерны, 595 полувагонов и 49 локомотивов). Скорректированный показатель EBITDA компании за первые шесть месяцев 2009 года составил $52,3 млн., чистый долг - $19,7 млн.
Глава Globaltrans Сергей Мальцев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что компания наблюдает "уверенное восстановление железнодорожных перевозок в России".
"Однако мы также видим сегодня возможности для дальнейшего развития бизнеса за счет приобретения подвижного состава на выгодных условиях и проводим в поддержку нашей стратегии привлечение капитала. Мы уже заключили контракты на поставку 2 тыс. новых полувагонов и считаем, что благоприятные прогнозы развития российского рынка железнодорожных перевозок делают такие вложения привлекательными", - сказал он.
Он отметил также, что после покупки "Балттранссервиса" Globaltrans станет крупнейшим владельцем железнодорожных цистерн в России и укрепит свое лидерство среди частных операторов железнодорожных грузовых перевозок.
Ранее сообщалось, что на внеочередном собрании 24 ноября акционеры Globaltrans одобрили увеличение уставного капитала вдвое. Уставный капитал сейчас составляет $11,696 млн. (разделен на 116 млн. 959 тыс. 64 акции номиналом $0,10), после увеличения он составит $23,392 млн.
Globaltrans специализируется на перевозках металлов, нефти, цемента и угля. Парк подвижного состава в управлении Globaltrans (вагоны в собственности, в финансовом лизинге и операционной аренде) на 1 июня составлял 26 тыс. 347 единиц.
Акционеры Globaltrans - Transportation Investments Holdings Ltd. (50,1%), Envesta Investment Ltd. (19,55%), Free float составляет 30,35%.
Transportation Investments Holdings Ltd. контролируют топ-менеджеры "Н-Транс" Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов (по 33%). Акционерами Envesta Investments являются гендиректор Globaltrans Сергей Мальцев (51%) и председатель совета директоров компании Александр Елисеев (49%). В Эстонии им принадлежит половина терминала VopakE.O.S AS.
Autor: dv.ee Istsenko Olga

Похожие статьи

Последние новости

Новости
  • 03.08.26, 06:00
«Мы, славяне, почему-то обманываем друг друга»: эстонский поставщик модульных домов обрел дурную славу в Португалии
Новости
  • 02.08.26, 13:29
Визовый залог до 20 000 долларов: США ужесточают правила для граждан 50 стран
Биржа
  • 02.08.26, 12:30
Потребность в энергии растет: эта акция из сектора атомной энергетики в будущем может выстрелить
Новости
  • 02.08.26, 11:26
Турецкий инвестор прекращает производство носков Suva в Эстонии
Новости
  • 02.08.26, 10:45
Борьба за европейскую авиакомпанию усиливается: конкуренты выкладывают сильные карты
Новости
  • 02.08.26, 09:45
Министры Европейского Союза обсудят миграционный кризис в Испании
Почти все мигранты вернулись обратно в Марокко
Новости
  • 01.08.26, 14:49
Миграционный кризис в Сеуте: погибли 57 человек, десятки тысяч вернулись в Марокко
Новости
  • 01.08.26, 14:18
Известные предприниматели инвестируют почти 100 млн евро в расширение дата-центра

Сейчас в фокусе

Доля в португальской авиакомпании стала востребованным активом для авиационных гигантов.
Новости
  • 02.08.26, 10:45
Борьба за европейскую авиакомпанию усиливается: конкуренты выкладывают сильные карты
В 2026 году половину Sockmann Group, выпускающую чулочно‑носочные изделия под брендом Suva, приобрела турецкая компания, которая решила перенести производство в Турцию. На фото – фабрика Suva.
Новости
  • 02.08.26, 11:26
Турецкий инвестор прекращает производство носков Suva в Эстонии
Визовый залог до 20 000 долларов: США ужесточают правила для граждан 50 стран
Новости
  • 02.08.26, 13:29
Визовый залог до 20 000 долларов: США ужесточают правила для граждан 50 стран
Производственное здание компании Vecta Design, выпускающей натяжные потолки, в промышленном парке Лооде-Пярну. Компания дважды признавалась лучшим предприятием Пярнумаа и удостаивалась награды  «Медведь Пярнумаа» (Pärnumaa Karu).
Новости
  • 31.07.26, 16:23
Успешный экспортер получил уголовное обвинение и крупный штраф из-за работника
Автор идеи улиточной фермы и один из ее владельцев Карл Маркус Тамме (слева) показывает посетителям поле для выращивания улиток. Прошлым летом ферма начала с 250 000 улиток, в этом году их уже 600 000. В будущем Тамме рассчитывает довести число улиток до 1,3 млн.
Эпицентр
  • 01.08.26, 12:30
Отец и сын бросают вызов вкусовым привычкам эстонцев. «Предложение попробовать улитку воспринимают почти как оскорбление»
По оценке аналитиков Bank of America, атомная энергетика в течение ближайших 25 лет может открыть рыночную возможность объемом до 10 триллионов долларов.
Биржа
  • 02.08.26, 12:30
Потребность в энергии растет: эта акция из сектора атомной энергетики в будущем может выстрелить
По словам акционера и руководителя ETS Nord Урмаса Хийе, во втором полугодии строительный рынок в Скандинавии может перейти к росту.
Новости
  • 01.08.26, 11:48
Производитель вентиляционных решений побил рекорд по выручке и увеличил прибыль
Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях
  • KM
Content Marketing
  • 01.07.26, 10:32
Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную